Советский мультфильм-сказка для детей. Снят в 1950 году режиссёром Мстиславом Пащенко по сценарию Владимира Сутеева.
В канун Нового Года Дед Мороз из сказочного терема вместе со своим шофёром Снеговиком отправляется в Москву, на ёлку в детский сад, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый медвежонок и ватный зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам.
VII Международный кинофестиваль в Карловых Варах (1951 г.) — Премия за лучший детский фильм.