Продолжение истории Бременских музыкантов. Играет инструментальный ансамбль, дирижёр Константин Кримец.
Король, желая вернуть во дворец свою дочь, нанимает опытного сыщика, который успешно выполняет задание. Но Трубадур и его верные друзья — осёл, пёс, кот и петух — спешат вызволить принцессу из золотой клетки. Маскируясь под певцов (образы воспроизводят — а вернее, пародируют — популярные западные рок-группы и ставших к тому времени популярными «Песняров» — в частности, в образе Осла без труда угадывается Мик Джаггер; в образе петуха — Манфред Мэнн ), компания проникает во дворец, ну а дальше молодому трубадуру предстоит спасти свою любовь.
