Музыкальный мультфильм-феерия по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана и одноимённого балета Петра Ильича Чайковского.
Доп.
информация: VII ВКФ, Баку 1974 -- Поощрительный диплом за оригинальное
художественное решение; МФ детских и юношеских фильмов в Хихоне
(Испания), 1974 -- Первая премия "Пелайя дель оро"
